עסקת ענק בבינה המלאכותית: "אופן איי.איי" תרכוש שבבים בעשרות מיליארדי דולרים מ"אייי.אם.די"

OpenAI, יוצרת ChatGPT, וחברת השבבים Advanced Micro Devices (AMD) הכריזו ביום שני על שותפות של מיליארדי דולרים לשיתוף פעולה במרכזי נתונים לבינה מלאכותית שיפעלו על מעבדי AMD, באחד האתגרים הישירים ביותר עד כה למובילת התעשייה אנבידיה.

במסגרת תנאי העסקה, OpenAI התחייבה לרכוש שבבים של AMD בשווי של 6 ג'יגה-וואט, החל משבב MI450 בשנה הבאה. יוצרת ChatGPT תקנה את השבבים ישירות או דרך שותפי המחשוב הענן שלה. ליסה סו, מנכ"לית AMD, אמרה בראיון ביום ראשון שהעסקה תביא לעשרות מיליארדי דולרים בהכנסות חדשות עבור חברת השבבים במהלך חמש השנים הבאות.

שתי החברות לא חשפו את העלות הכוללת הצפויה של התוכנית, אך AMD אמרה שזה עולה עשרות מיליארדי דולרים לכל ג'יגה-וואט של קיבולת מחשוב.

OpenAI תקבל אופציות לעד 160 מיליון מניות AMD, כ-10% מחברת השבבים, ב-1 סנט למניה, שיוענקו בשלבים, אם OpenAI תעמוד באבני דרך מסוימות לפריסה. מחיר המניה של AMD גם צריך לעלות כדי שהאופציות יופעלו.

 

במסגרת תנאי העסקה, OpenAI התחייבה לרכוש שבבים של AMD בשווי של 6 ג'יגה-וואט, החל משבב MI450 בשנה הבאה. יוצרת ChatGPT תקנה את השבבים ישירות או דרך שותפי המחשוב הענן שלה. ליסה סו, מנכ"לית AMD, אמרה בראיון ביום ראשון שהעסקה עם החברה של סם אלטמן תביא לעשרות מיליארדי דולרים בהכנסות חדשות עבור חברת השבבים במהלך חמש השנים הבאות.

 

מניות AMD סגרו גבוהות ב-23.7% ביום שני ב-203.71 דולר למניה.

העסקה היא הניצחון הגדול ביותר של AMD במאמציה לשבש את הדומיננטיות של אנבידיה בקרב חברות מוליכים למחצה לבינה מלאכותית. מעבדי AMD נמצאים בשימוש נרחב למשחקים, במחשבים אישיים ובשרתי מרכזי נתונים מסורתיים, אך היא לא עשתה שקע גדול בשוק הצומח במהירות של שבבי סופר-מחשוב היקרים יותר שנדרשים על ידי מערכות בינה מלאכותית מתקדמות.

OpenAI מתכננת להשתמש בשבבי AMD לפונקציות היסק, או החישובים שמאפשרים ליישומי בינה מלאכותית כמו צ'אט בוטים להגיב לשאילתות משתמשים. כאשר שפע מודלי שפה גדולים וכלים אחרים התגבר, הביקוש למחשוב היסק זינק, אמר סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, בראיון משותף עם סו.

"קשה להגזים כמה זה קשה" לקבל מספיק כוח מחשוב, אמר אלטמן. "אנחנו רוצים את זה סופר מהר, אבל זה לוקח קצת זמן".

שני המנכ"לים אמרו שהעסקה תקשור את החברות שלהם יחד ותיתן להן תמריצים להתחייב לבום תשתיות הבינה המלאכותית. "זה ניצחון לשתי החברות שלנו, ואני שמח שהתמריצים של OpenAI קשורים להצלחת AMD ולהיפך", אמרה סו.

אנבידיה נותרה ספקית השבבים המועדפת בקרב חברות בינה מלאכותית, אך היא גם מתמודדת עם תחרות כמעט מכל פינה בשוק. ענקיות ענן כמו גוגל ואמזון מעצבות ומוכרות שבבי בינה מלאכותית משלהן, ו-OpenAI חתמה לאחרונה על עסקה של 10 מיליארד דולר עם ברודקום כדי לבנות שבב פנימי משלה. אנבידיה משחררה את השבב המיוחל שלה Vera Rubin בשנה הבאה, ומבטיחה שהוא יהיה יותר מפי שניים עוצמתי מהדור הנוכחי שלה, הידוע בשם Grace Blackwell.

OpenAI תתחיל להשתמש ב-1 ג'יגה-וואט של שבב MI450 החל מהמחצית השנייה של השנה הבאה כדי להריץ את מודלי הבינה המלאכותית שלה.

אלטמן אמר שגורלן של חברות רבות יהיה קשור יותר ויותר כאשר הביקוש לשירותי בינה מלאכותית, יחד עם צורכי המחשוב והתשתית שמלווים אותם, צפוי לעלות בהרבה על ההיצע.

"אנחנו בשלב של הבנייה שבו כל התעשייה צריכה להתאחד וכולם הולכים להצליח סופר טוב", אמר אלטמן. "תראו את זה בשבבים. תראו את זה במרכזי נתונים. תראו את זה נמוך יותר בשרשרת האספקה".

אלטמן נמצא במסע עסקאות בחודש האחרון, לעיתים משתמש במבני מימון יצירתיים כדי להבטיח מאות מיליארדי דולרים של כוח מחשוב. מטרתו היא לנעול מספיק קיבולת מרכזי נתונים כדי לנצח במרוץ לפיתוח סופר-אינטליגנציה, או מערכות בינה מלאכותית שמתחרות בבני אדם בהיגיון ואינטואיציה.

בסוף ספטמבר, אנבידיה הכריזה שהיא תשקיע 100 מיליארד דולר ב-OpenAI במהלך העשור הבא. במסגרת ההסדר המעגלי, OpenAI מתכננת להשתמש במזומן מאנבידיה כדי לקנות שבבים של אנבידיה ולפרוס עד 10 ג'יגה-וואט של כוח מחשוב במרכזי נתונים לבינה מלאכותית. העסקה הדגישה כיצד ההתלהבות האין-סופית לכאורה של השוק ממניות אנבידיה מספקת גיבוי פיננסי לכל שוק הבינה המלאכותית.

עסקת אנבידיה עדיין לא הושלמה. שתי החברות חתמו על מכתב כוונות ועדיין לא חשפו תנאים ספציפיים בהגשה רגולטורית.

OpenAI ו-AMD תיארו את ההכרזה של יום שני כ"סופית", ותכננו להגיש מיד פרטים לרגולטורים של ניירות ערך, על פי אנשים המכירים את העניין.

סו אמרה למשקיעים בשיחה ביום שני בבוקר שהעסקה היא "אימות ברור של מפת הדרכים הטכנולוגית שלנו" שתיתן ל-AMD עשרות מיליארדי דולרים בהכנסות עד 2027.

כששאלו על מבנה האופציות הייחודי לעסקה, סו כינתה אותו "די חדשני" והוסיפה, "לא הייתי אומרת שזה בא בקלות".

אלטמן גם חתם לאחרונה על מגה-עסקה של 300 מיליארד דולר עם אורקל, חברת התוכנה שהוקמה על ידי המיליארדר לארי אליסון, לרכישת עוד 4.5 ג'יגה-וואט של כוח מחשוב ענן על פני חמש שנים.

"הדבר שאתה צריך להאמין אם אתה אנחנו, או כל התעשייה שלנו, זה שבהינתן כל מה שאנחנו רואים במחקר שלנו ובמדדי המוצר שלנו, הביקוש לבינה מלאכותית בשיעור הכנסה סביר הולך להמשיך לעלות בתלילות", אמר אלטמן.

טירוף עשיית העסקאות, שמשך חלק גדול מתעשיית הטכנולוגיה למערבולת, תרם לחששות גוברים שבועה בונה בתשתיות בינה מלאכותית. חברות כמו OpenAI, מטא, אלפבית ומיקרוסופט מוציאות כסף על שבבים, מרכזי נתונים וחשמל ברמות שמגמדות את הבנייה הגדולה ביותר בהיסטוריה, כולל בום הרכבות של המאה ה-19 ובניית רשתות החשמל והסיבים האופטיים המודרניים.

"אני מודאג הרבה יותר מהכישלון שלנו בגלל מעט מדי מחשוב מאשר יותר מדי", אמר גרג ברוקמן, נשיא ו-OpenAI ומייסד שותף.